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本書就像是揭開「變態」神祕面紗的初學者指南
以教室和科學解說的場景轉換，而故事就發生在孩子熟悉的校園。
畫面藉由毛毛蟲和蝴蝶豐富、活潑和多彩多姿的造型，使這本書充滿了歡愉的基調，讓孩子可以自在的探索蝴蝶的祕密！我們也會了解到蝴蝶的生命是很短暫的，所以要好好愛護牠們。
毛毛蟲消失不見，原來是變成蝴蝶了。毛毛蟲在誕生後，就一直成長；因為牠的外皮無法變大，只好不斷換上新的外皮。毛毛蟲每蛻皮一次，身體就會變大一號；最後，毛毛蟲會變成蛹。蛹看起來似乎沒有什麼動靜，但是有一天，蛹會裂開，飛出一隻美麗的蝴蝶！這個「變態」的過程是不是很神奇呢？
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